Van een offerte een factuur maken

Voor ondernemers · 2 minuten lezen · Bijgewerkt op 5 oktober 2026

In het kort

Is het werk klaar, dan maak je van de offerte een factuur zonder alles over te typen. Heeft de offerte een aanbetaling of termijnen? Dan maakt Jelto die facturen al zodra je klant akkoord geeft.

Stappen

Ga naar Offertes.
Kies de offerte.
Kies Omzetten naar factuur.
Controleer de conceptfactuur en pas de regels aan als dat nodig is.
Kies Versturen….
Kies Bevestigen.

Wat Jelto zelf doet

De conceptfactuur krijgt de klant, de regels en de korting van de offerte.
Op de factuur staat "Volgens offerte" met het nummer van de offerte.
De factuur blijft aan de offerte gekoppeld. Op de offerte staat de factuur onder Historie.
In de lijst onder Offertes zie je hoeveel facturen er zijn gemaakt en betaald.
Heb je al een aanbetaling gefactureerd, dan trekt Jelto die van de nieuwe factuur af.
De factuur staat pas in je administratie als je hem verstuurt.

Als het anders loopt

De offerte is nog een concept

Kies onderaan Meer en daarna Omzetten naar factuur. Jelto slaat de offerte dan eerst op.

De offerte is afgewezen

Van een afgewezen offerte kun je geen factuur maken. Kies Dupliceren voor een nieuwe offerte met dezelfde regels. Of maak een nieuwe factuur.

Je zoekt de pdf van de offerte

Open de offerte en kies Pdf downloaden. In de lijst met offertes kies je pdf.