De gegevens van een relatie wijzigen
Verhuist een klant of krijgt hij een ander mailadres? Pas dat dan aan bij de relatie. De nieuwe gegevens gelden voor alles wat je vanaf dan verstuurt.
Stappen
Ga naar Relaties.
Kies de naam van de relatie.
Pas aan wat veranderd is, zoals Factuur-e-mail, Adres of Betaaltermijn (dagen).
Kies bij Verzendvoorkeur hoe je je facturen naar deze relatie stuurt.
Kies bij Taal van facturen en offertes Nederlands of Engels.
Kies Gegevens opslaan.
Wat Jelto zelf doet
- Facturen en herinneringen gaan naar de Factuur-e-mail.
- Is de Factuur-e-mail leeg, dan gaan ze naar het E-mailadres.
- Op de factuur staat de naam zoals die bij de relatie staat.
- Kies je Engels, dan zijn de factuur, de offerte en de bijbehorende mail in het Engels. De bedragen, de btw en het factuurnummer blijven gelijk.
- De app zelf blijft Nederlands.
- Facturen die al verstuurd zijn, veranderen niet.
- Gebruikt de relatie een handelsnaam, dan staat onder Naam de statutaire naam uit de KvK. Die naam kun je niet wijzigen. Hij staat er ter controle.
- Vul je zelf een btw-nummer in of wijzig je het? Dan staat het op niet gecontroleerd, tot je het bij VIES laat controleren.
Als het anders loopt
Je wilt naam en adres uit de KvK overnemen
Vul het KvK-nummer in en kies Ophalen uit KvK. Wil je een andere naam op de factuur? Pas de naam dan aan voor je opslaat.
Je ziet "KvK-nummer … niet gevonden"
Jelto vindt het nummer niet bij de KvK. Kijk of je het goed hebt overgenomen. Klopt het nummer? Vul de naam en het adres dan zelf in.
Bij het btw-nummer staat "Niet gecontroleerd"
Kies eerst Gegevens opslaan. Kies dan VIES controleren.
Bij het btw-nummer staat "Niet geldig volgens VIES"
Vraag je klant om het juiste nummer en vul dat in.
Je ziet geen Peppol bij Verzendvoorkeur
Je kunt alleen Peppol kiezen als de relatie een Peppol-adres heeft.
Je ziet de fout terwijl je een factuur maakt
Kies bij de klant Wijzig gegevens. De gegevens openen dan in een venster boven de factuur. Je hoeft de factuur niet te verlaten.
Een klant wil zijn factuur in het Engels
Kies bij Taal van facturen en offertes de keuze Engels en kies Gegevens opslaan. Dit geldt voor nieuwe concepten en voor wat je daarna verstuurt. Een factuur die al verstuurd is, verandert niet.
Je wilt facturen laten incasseren
Gebruik het blok Incasso onder de gegevens. Daar vraag je ook de machtiging aan.