Een project toevoegen of wijzigen

• Bij Uren × tarief vul je het uurtarief in en kies je bij Factureren hoe vaak.
• Je kunt kiezen uit elke week, elke 2 weken, elke maand, elk kwartaal of aan het eind van het project.
• Is de periode afgelopen, dan maakt Jelto een conceptfactuur voor de uren daarin.
• Bij Vaste prijs vul je de prijs in. Kies je 50% vooraf, dan maakt Jelto meteen een concept voor de helft. Bij Opgeleverd komt de rest.
• Bij Contract vul je het bedrag per periode in. Jelto maakt er ook een abonnement bij, dat je onder Abonnementen vindt.
• De btw komt van Jelto, op grond van de klant. Je ziet er de reden bij en kunt het met Wijzig aanpassen.
• De omzetrekening kiest Jelto zelf. Je boekhouder kan die per project aanpassen.
• Je team ziet de projecten, maar niet de tarieven.

Je wilt een project wijzigen

Kies de projectnaam in de tabel. Je kunt alles aanpassen behalve de soort. Kies daarna Opslaan.

Het werk is klaar

Kies bij een uurproject Project afronden. Jelto maakt een concept voor alle uren die nog niet zijn gefactureerd. Daarna kunnen er geen uren meer bij.

Een project met een vaste prijs is opgeleverd

Kies Opgeleverd. Jelto maakt een concept voor het deel dat nog niet is gefactureerd.

Je wilt een project archiveren of weer gebruiken

Kies Archiveren. Onder de tabel staan de gearchiveerde en afgeronde projecten. Kies daar het project en dan Weer openzetten.

Je archiveert een contract

Jelto vraagt eerst of je het zeker weet. Het abonnement van het project stopt dan ook. Er komen daarna geen nieuwe facturen meer van, en concepten die al klaarstaan blijven staan.

De klant staat er niet bij

Kies onderaan de lijst bij Klant de keuze + Nieuwe relatie…. Jelto zet de nieuwe klant daarna in het project.

Je ziet geen keuze voor Contract

Je factureert dan in een extern pakket, zoals WeFact. Contracten en abonnementen maak je daar.