Een factuur crediteren
Klopt een verstuurde factuur niet? Dan maak je een creditnota die de factuur opheft. Jelto kan meteen een nieuw concept met dezelfde regels maken.
Stappen
Ga naar Verkoopfacturen.
Kies de factuur.
Kies Meer en dan Crediteren.
Kies Crediteren + nieuw concept als je een verbeterde factuur wilt sturen.
Kies Alleen crediteren als je de factuur alleen wilt opheffen.
Pas het nieuwe concept aan, als je daarvoor hebt gekozen.
Kies in dat concept Versturen… en dan Bevestigen.
Wat Jelto zelf doet
- De creditnota krijgt een eigen nummer.
- Jelto boekt de creditnota en verrekent hem met de factuur.
- Jelto stuurt de creditnota op dezelfde manier naar je klant als de factuur, met de pdf als bijlage.
- Heeft Jelto geen adres van je klant? Dan maakt Jelto de creditnota wel, maar verstuurt hem niet.
- De factuur staat daarna op gecrediteerd. Onder Historie staat met welke creditnota.
- Kies je Crediteren + nieuw concept? Dan opent het nieuwe concept meteen.
Als het anders loopt
Je kunt Crediteren niet kiezen
Je kunt alleen een verstuurde factuur crediteren die openstaat of betaald is. Een proforma en een creditnota crediteer je niet.
Je klant heeft al betaald
Ook dan kun je crediteren. Spreek met je klant af of je het bedrag terugbetaalt of verrekent met een volgende factuur.
Je wilt maar een deel terugdraaien
Crediteer de hele factuur met Crediteren + nieuw concept. Pas daarna de regels in het nieuwe concept aan.
De creditnota is niet aangekomen
Kies Verstuurde berichten onderaan Verkoopfacturen. Daar zie je wat er met de mail is gebeurd.
De factuur komt uit WeFact
Crediteer hem dan in WeFact. Jelto haalt de creditfactuur de volgende ochtend op en boekt hem. Zie WeFact koppelen.