Een offerte maken en versturen
Met een offerte ziet je klant de prijs voordat je aan het werk gaat. Je klant geeft akkoord via een link in de mail.
Stappen
Ga naar Offertes en kies Nieuwe offerte.
Kies bij Debiteur de klant.
Vul bij Geldig tot en met de laatste dag in waarop de klant akkoord kan geven.
Vul per regel de omschrijving, het aantal en de prijs in, of kies een product.
Controleer de btw en het totaal onder de regels.
Kies Versturen….
Controleer het e-mailadres bij Aan en kies Bevestigen.
Wat Jelto zelf doet
- Een nieuwe offerte is 30 dagen geldig. Dat pas je aan bij Geldig tot en met.
- Jelto mailt de offerte met de pdf als bijlage en de akkoordlink in het bericht.
- Staat de klant op Engels bij de gegevens van de relatie, dan zijn de offerte en de mail Engels. De akkoordpagina blijft Nederlands.- Bij de offerte zie je verstuurd, geopend of akkoord. Bij een akkoord krijg je ook een melding.
- Zolang de offerte niet verstuurd is, kun je alles nog aanpassen. Wil je later verder? Kies dan Opslaan als concept.
Als het anders loopt
De offerte is niet verstuurd
In het venster staat waarom, bijvoorbeeld een ontbrekend of verkeerd e-mailadres. Pas het adres aan en kies opnieuw Bevestigen.
Je wilt een verstuurde offerte aanpassen
Een verstuurde offerte ligt vast. Kies Dupliceren en pas de kopie aan. De kopie is een nieuw concept.
Je klant zegt per telefoon of mail nee
Open de offerte en kies Afwijzen. Zie Een offerte afwijzen.
Er staat geen knop Nieuwe offerte
Je hebt WeFact gekoppeld. Dan maak je offertes in WeFact. Eerdere offertes uit Jelto blijven staan. Zie WeFact koppelen.