Een offerte met aanbetaling of termijnen maken
Bij een groot werk wil je vaak een deel vooraf, of factureer je in delen. Dat leg je in de offerte vast met een aanbetaling, termijnen of allebei.
Stappen
Ga naar Offertes en kies Nieuwe offerte.
Kies bij Debiteur de klant en vul de regels in.
Wil je een aanbetaling, vul dan bij Aanbetaling % het percentage in, bijvoorbeeld 30.
Wil je termijnen, vul dan bij Termijnen de percentages in met een schuine streep ertussen, bijvoorbeeld 40/40/20.
Lees onder de velden hoeveel elke termijn wordt, zonder btw.
Kies Versturen… en dan Bevestigen.
Ga na het akkoord van je klant naar Verkoopfacturen en open de tab Concept.
Open de factuur die aan de beurt is en kies Versturen….
Wat Jelto zelf doet
- Geeft je klant akkoord, dan maakt Jelto meteen alle facturen: de aanbetalingsfactuur en een factuur per termijn.
- Alle facturen staan als concept klaar. Jelto stuurt niets vanzelf naar je klant.
- Heb je een aanbetaling én termijnen, dan gaat de aanbetaling eraf. De termijnen verdelen wat overblijft.
- Samen zijn de facturen nooit meer dan de offerte, tot op de cent.
- In de lijst onder Offertes zie je bij een geaccepteerde offerte welke factuur klaarstaat.
- Je ziet daar ook hoeveel facturen al betaald zijn.
- Op de offerte staat onder Historie elke aanbetalingsfactuur en termijnfactuur.
Als het anders loopt
Je ziet "Termijnen tellen op tot 100"
De percentages moeten samen precies 100 zijn, in hele getallen. Pas ze aan, bijvoorbeeld van 30/30/30 naar 30/30/40.
Je wilt toch geen termijnen
Maak het veld Termijnen leeg en kies Opslaan als concept. Dat kan alleen zolang de offerte niet verstuurd is.
Je maakt zelf een factuur van de offerte
Heb je al een aanbetaling gefactureerd? Dan haalt Jelto die van de nieuwe factuur af.