Een factuur maken en versturen
Een nieuwe factuur maak je onder Verkoopfacturen, of op je telefoon met Factuur in de tabbalk. Jelto rekent de bedragen, de btw en het totaal uit terwijl je typt.
Stappen
Kies Nieuwe factuur onder Verkoopfacturen, of kies op je telefoon Factuur.
Zoek de klant bij Debiteur op naam, KvK-nummer of plaats, en kies de klant.
Vul de omschrijving, het aantal en de prijs van de eerste regel in, of kies een product.
Kies Nieuwe regel voor elke volgende regel.
Kies boven de regels Goederen of Dienst, als Jelto dat nog niet weet.
Controleer de btw onder de regels en het totaal.
Kies Versturen… en lees het bericht na.
Kies Bevestigen.
Wat Jelto zelf doet
- Jelto stelt de btw van een nieuwe regel voor, op basis van je klant en van wat je levert. Het land, het btw-nummer en of jij de dienst levert, weet Jelto al.
- Heb je deze klant eerder gefactureerd, dan kiest Jelto zelf Goederen of Dienst.
- Jelto controleert een nieuw EU-btw-nummer zelf bij VIES.
- Een regel uit een product houdt de btw van dat product.
- Bij verlegde btw, levering naar een EU-land of export zet Jelto de wettelijke btw-tekst onder de totalen op de factuur.
- Gebruik je de KOR, dan zet Jelto op elke regel vrijgesteld (KOR) en zet de KOR-tekst onder de totalen.
- Jelto rekent het bedrag per regel, de btw per tarief en het totaal uit terwijl je typt.
- Staat de klant op Engels, dan zijn de factuur en de mail Engels. De wettelijke btw-tekst blijft Nederlands, met de Engelse vertaling erachter. Je stelt dit in bij de gegevens van de relatie.
- Heeft de klant een project, dan kies je bij Project het project. Zo zie je later de marge per project.
- Een factuur uit uren krijgt het project van die uren. Na het versturen staat het project bij de factuur en kun je het niet meer wijzigen.
- Het factuurnummer komt er pas op als je verstuurt. Tot dan is de factuur een concept.
- Bij het versturen krijgt de factuur een datum en boekt Jelto de factuur in je administratie.
- Jelto mailt de factuur met de pdf als bijlage. Antwoordt je klant op de mail, dan komt dat antwoord in je eigen mailbox.
Als het anders loopt
Je wilt later verder
Kies Opslaan als concept. Het concept staat onder Verkoopfacturen, bij Concept.
Jelto noemt een gewone dienst
Bij een dienst gaat Jelto uit van een gewone dienst. Dat is geen verhuur, vervoer, catering, evenement of onroerend goed. Dat zie je als een regel met Wijzig. Kies Wijzig als het wel zo'n dienst is. Jelto stelt dan nog een paar vragen.
Een regel wijkt af van het voorstel
Heb je de btw van een regel zelf gekozen, dan zie je wijkt af van voorstel. Controleer of dat klopt voor deze klant.
De klant staat er nog niet in
Kies Nieuwe klant via KvK onderaan de lijst bij Debiteur. Heeft de klant geen KvK-nummer? Zie Een relatie toevoegen.
Er staat geen knop Nieuwe factuur
Je hebt WeFact gekoppeld. Dan maak je facturen in WeFact. Jelto haalt ze elke ochtend op; ze staan hier met het label WeFact. Zie WeFact koppelen.
De factuur is al verstuurd en klopt niet
Een verstuurde factuur kun je niet meer veranderen. Crediteer de factuur en maak een nieuwe. Zie Een factuur crediteren.
Betaallink of incasso
Met Mollie of Stripe gekoppeld zet Jelto een betaallink in de mail en op de pdf. Wordt de factuur geïncasseerd, dan noemt de mail de dag van afschrijving.