Hoe geeft je klant akkoord op een offerte?
In de mail met de offerte staat een akkoordlink. Je klant opent die zonder in te loggen, vult zijn naam in en kiest Akkoord geven. Jelto bewaart zijn naam en het tijdstip als bewijs en laat het je weten.
Wat Jelto zelf doet
Wat je klant ziet
De pagina toont de naam van je onderneming, het offertenummer en hoe lang de offerte geldig is. Daaronder staan de regels, een eventuele korting en het totaal zonder btw.
Wanneer je ziet dat je klant de offerte opende
Opent je klant de pagina, dan staat er bij de offerte geopend, met de datum.
Na het akkoord
- De offerte staat op akkoord, met de naam van je klant en het tijdstip.
- Onder Meldingen krijg je de melding Akkoord op offerte.
- Heeft de offerte een aanbetaling of termijnen? Dan maakt Jelto de facturen meteen als concept. Zonder aanbetaling of termijnen maak je de factuur zelf, met Omzetten naar factuur.
- Het akkoord blijft als bewijs bij de factuur.
Als het anders loopt
De offerte is verlopen
Je klant ziet dan dat hij geen akkoord meer kan geven. Er staat bij dat hij contact met je kan opnemen. Kies Dupliceren en geef de nieuwe offerte een latere datum.
Je klant ziet dat de link niet geldig is
Vraag of hij de link uit de laatste mail gebruikt. Een concept heeft nog geen werkende link.
Je klant gaf akkoord, maar je kreeg geen melding
Kijk bij Offertes onder Geaccepteerd. Onder Meldingen kies je zelf welke meldingen je krijgt.