Een relatie toevoegen
Een klant of leverancier voeg je toe met zijn bedrijfsnaam of KvK-nummer. Jelto zoekt dan zelf de naam en het adres op. Zonder KvK-nummer vul je de gegevens zelf in.
Stappen
Ga naar Relaties.
Kies rechtsboven Nieuwe relatie.
Kies bij Soort voor Klant, Leverancier of Beide.
Typ de bedrijfsnaam en kies het bedrijf uit de lijst, of typ het KvK-nummer.
Controleer de naam en het adres onder Jelto vulde dit in.
Vul het Btw-nummer in als je dat hebt.
Pas de Betaaltermijn aan als die niet 30 dagen is.
Kies Relatie toevoegen.
Wat Jelto zelf doet
- Typ je een naam, dan zoekt Jelto na drie letters in het KvK-register. Staat er geen adres bij een bedrijf, dan staat er adres niet bekend. Het volledige adres zie je na je keuze.
- Kies je een handelsnaam uit de lijst, dan wordt dat de naam van de relatie. Jelto bewaart de statutaire naam erbij; je ziet hem onder Jelto vulde dit in.
- Na acht cijfers zoekt Jelto het nummer op bij de KvK. Je ziet de ingeschreven naam en het adres, met de bron erbij.
- Jelto bewaart pas iets als je Relatie toevoegen kiest.
- Heeft de relatie een Peppol-adres, dan gaan je facturen daar standaard heen. Zonder Peppol-adres gaan ze per mail, met een betaallink.
- Een btw-nummer controleert Jelto bij VIES. Je ziet meteen of het geldig is.
Een relatie zonder KvK-nummer
Een particulier of een klant in het buitenland heeft vaak geen KvK-nummer. Kies dan onderaan Geen KvK? Buitenlandse klant of particulier invoeren. Vul de naam, het adres en het e-mailadres in. Vul bij een buitenlandse klant ook het land of het btw-nummer in.
Als het anders loopt
Je ziet "KvK-nummer niet gevonden"
Controleer de cijfers. Kloppen ze? Dan is de KvK misschien even niet bereikbaar. Probeer het later opnieuw, of kies Geen KvK? Buitenlandse klant of particulier invoeren.
De relatie staat er al in, maar zonder KvK-nummer
Kies Koppel aan met de naam van die relatie. Zo staat de relatie er niet twee keer in.
Je bent bezig met een factuur of offerte
Kies onderaan bij Debiteur voor Nieuwe klant via KvK. De nieuwe klant staat dan meteen op je factuur of offerte.
Je wilt facturen laten incasseren
Open de relatie na het opslaan en gebruik het blok Incasso.