Een klant heeft niet betaald
Onder Verkoopfacturen en dan Openstaand zie je welke klanten nog moeten betalen en hoe lang de betaling te laat is. Je stuurt een herinnering, of je laat Jelto dat zelf doen.
Stappen
Ga naar Verkoopfacturen.
Kies Openstaand.
Vink de facturen van de klant aan.
Kies Herinnering sturen.
Kies Bevestigen.
Wat Jelto zelf doet
- De kaart boven de lijst laat zien hoeveel nog niet vervallen is. Je ziet ook hoeveel 1 tot 30 dagen te laat is, en hoeveel langer.
- Staat een factuur uit je beginbalans open? Die staat ertussen met het label uit beginbalans. Daar kun je geen herinnering voor kiezen.
- Jelto mailt de herinnering zelf, met de factuur als pdf. Antwoordt de klant, dan komt dat antwoord bij jou binnen.
- Elke verstuurde herinnering staat met de datum onder Historie op de factuur.
- Komt de betaling binnen op de bank? Dan koppelt Jelto die meestal zelf aan de factuur.
Als het anders loopt
Je wilt het onderwerp of de tekst eerst aanpassen
Open de factuur en kies daar Herinnering sturen.
De klant zegt dat hij al heeft betaald
Kies Betaald… op de factuur. Kies Per bank of Contant (kas), vul zo nodig de datum in en kies Bevestigen. Bij een bankbetaling sluit de factuur zodra de betaling op de bank binnen is.
De klant is het niet eens met de factuur
Kies Meer, kies In geschil en vul een reden in. Zolang de factuur in geschil staat, gaat er geen herinnering. Is het opgelost? Kies dan Meer en kies Geschil opheffen.
De klant gaat niet meer betalen
Kies Meer, kies Oninbaar afboeken en vul een reden in. Jelto boekt het bedrag dat nog openstaat af. De btw krijg je terug via je eerstvolgende aangifte.
De factuur komt uit WeFact
Een herinnering stuur je dan uit WeFact. Zet WeFact de factuur op vervallen, dan krijgt je boekhouder een melding. Zie WeFact koppelen.
De factuur wordt geïncasseerd
Zolang een incasso loopt, stuurt Jelto geen herinnering. Mislukt de incasso, dan staat de factuur weer open.