De open posten van een klant opvolgen
Onder Open posten zie je de debiteuren en crediteuren van je klant. Wat om jou vraagt, staat bovenaan. Herinneringen volgens het beleid gaan vanzelf.
Stappen
Open de administratie van je klant en ga naar Open posten.
Kies de tab Te ontvangen of Te betalen.
Bekijk in de balk hoeveel nog niet vervallen is, hoeveel 1 tot 30 dagen te laat is en hoeveel langer.
Werk elke regel onder Vraagt om jou af met de knop op die regel, zoals Beoordelen of Naar de factuur.
Is een geschil met een afnemer opgelost, kies dan Uit geschil en bevestig met Opheffen.
Wat Jelto zelf doet
- Onder Vraagt om jou staan facturen in geschil, facturen voorbij de laatste herinnering en posten waarop een voorstel wacht.
- Onder Loopt vanzelf staan de andere open posten, met de laatste herinnering.
- Onderaan staat het herinneringsbeleid: na hoeveel dagen Jelto een herinnering stuurt, of dat het uitstaat.
- Jelto lettert betalingen op de bank vanzelf af op de open posten.
Als het anders loopt
Je wilt het herinneringsbeleid aanpassen
Kies onderaan Beleid aanpassen. Zie Instellen wat Jelto zelf mag.
Je wilt een betaling van je klant goedkeuren
Dat kan niet. Je klant keurt betalingen altijd zelf goed, in het betaalvoorstel. Wil je meekijken in dat voorstel? Zie Meekijken met een klant.
Een inkoopfactuur staat op te bevestigen
De factuur telt al mee in Te betalen. Kies Beoordelen om hem te verwerken.