Een koppelprofiel bevestigen voor een klant
Verkoopt je klant via een kassasysteem of een andere bron, dan leest hij exports van die bron in. Jelto stelt voor welke kolom wat is. Pas als jij dat koppelprofiel bevestigt, kan je klant exports inlezen.
Stappen
Open de klant en ga naar Bank.
Kies de tab Uitbetalingen webwinkel.
Kies Kanalen beheren en daarna Andere bronnen.
Zoek de bron met "wacht op bevestiging door het kantoor".
Controleer welke kolom bij datum, bedrag, btw-tarief en de andere velden hoort.
Hier is het profiel al bevestigd. Bij een nieuwe bron staat er nog: wacht op bevestiging. Kies Profiel bevestigen.
Wat Jelto zelf doet
- Jelto leest de voorbeeldexport die je klant koos en stelt de indeling van de kolommen voor.
- Na het bevestigen staat er "koppelprofiel bevestigd door" met je naam en het tijdstip.
- Leest je klant daarna een export in, dan boekt Jelto die per periode als omzet zonder factuur.
- In de tabel zie je per export de perioden, het totaal en of het sluit.
Als het anders loopt
Jelto herkende de datum of het bedrag niet
Dan kun je het profiel niet bevestigen. Kies Kanalen beheren en daarna Andere bronnen. Typ bij Nieuwe bron dezelfde naam als de bron en kies Voorbeeldexport kiezen. Kies een export waarin de datum en het bedrag in eigen kolommen staan. Je klant kan dat ook doen. Een nieuwe voorbeeldexport zet de bevestiging terug: bevestig het profiel daarna opnieuw.
Een bron met de naam van een koppeling
Twee bronnen of koppelingen hebben nooit dezelfde naam. Verder is de naam vrij, ook de naam van een kanaal. Een bron houdt intern een eigen sleutel, dus een naam raakt nooit het profiel van een gekoppeld kanaal. Wijzigen kan met Naam wijzigen… bij de bron.
In de tabel staat "wijkt af"
Het geboekte totaal is niet gelijk aan het totaal van de export. Zoek met je klant uit welke regels ontbreken of dubbel zijn.
Je ziet Profiel bevestigen niet
Dan is het profiel al bevestigd, of kijk je bij deze klant alleen mee. Bij een bevestigde bron staat door wie.