Een bank koppelen voor een klant
Met een bankkoppeling haalt Jelto de banktransacties van je klant elke dag zelf op. Je koppelt via Enable Banking, en de rekeninghouder geeft toestemming bij de bank. Die toestemming verloopt na 90 of 180 dagen, afhankelijk van de bank.
Stappen
Open de klant en ga naar Koppelingen.
Kies Bank koppelen.
Kies de bank van de klant in de lijst.
Kies Verder naar de bank en laat de rekeninghouder inloggen.
Laat de rekeninghouder de rekeningen kiezen en toestemming geven bij de bank.
Zet in Jelto aan welke rekeningen meedoen en kies Verder.
Kies vanaf wanneer Jelto ophaalt en kies Koppeling afronden.
Kies Naar Bank en wacht tot bij de rekening "transacties t/m" met een datum staat.
Wat Jelto zelf doet
- De lijst met banken komt van Enable Banking. Wise staat er ook in.
- Jelto koppelt elke gedeelde rekening aan de bankrekening met hetzelfde IBAN in het rekeningschema.
- Jelto zegt het voordat je een bank kiest als de koppeling extra kost. Bij beheerd door kantoor is dat € 1 per maand op de rekening van je kantoor.
- Direct na het koppelen haalt Jelto de transacties op, daarna elke vier uur. Met Nu ophalen haal je zelf op.
- Jelto haalt op vanaf de dag na het laatste afschrift, of vanaf de dag van koppelen. De transacties van vandaag komen morgen.
- Twee weken voordat de toestemming afloopt, staat de rekening op Bronnen en koppelingen bij "Vraagt om jou".
- Deelt de klant ook een spaarrekening, dan toont Jelto het saldo van de bank als voorlopig saldo. De bevestiging van de klant blijft nodig.
Als het anders loopt
Je ziet Bank koppelen niet
Koppelen vraagt het recht om te boeken bij deze klant. Als meekijker zie je de knop niet.
Je sluit de koppeling halverwege af
De bank staat dan op nog instellen en Jelto haalt nog niets op. Kies op Koppelingen de knop Rekeningen kiezen om verder te gaan.
Bij een rekening staat "niet in rekeningschema"
Het IBAN hoort bij geen bankrekening van deze klant, dus Jelto zet die rekening uit. Wil je hem toch meenemen, zet hem dan aan. Kies bij Koppel aan een bankrekening zonder IBAN, of kies Nieuwe bankrekening. Je klant mag dat ook zelf doen. Wie het deed, staat in het toegangslog.
Er komen geen transacties binnen
Lees De bank van een klant levert geen transacties meer aan.