De bronnen van je klanten bewaken
Banken, mailboxen, Peppol en webwinkels leveren elke dag de stukken van je klanten aan. Op Bronnen en koppelingen zie je welke bron stil ligt en wat je dan doet.
Stappen
Ga in je portfolio naar de tab Bronnen en koppelingen.
Lees onder Vraagt om jou in de kolom Wat er is wat er met elke bron speelt.
Volg de aanwijzing in de kolom Wat Jelto deed, en wat jij doet.
Kies een regel om naar de bank of de webwinkel van die klant te gaan.
Kies onderaan bij een stille bankkoppeling Camt-bestand laden om intussen een afschrift in te lezen.
Kies voor een nieuwe bron Bron toevoegen, kies de klant en kies Naar Koppelingen.
Wat Jelto zelf doet
- Bovenaan staat hoeveel bronnen er zijn, hoeveel er stil liggen en hoeveel toestemmingen binnenkort verlopen.
- Bronnen die om jou vragen, staan in rood of oranje onder Vraagt om jou.
- Onder Loopt staat een deel van de bronnen die gewoon werken.
- Een banktoestemming verloopt na 90 of 180 dagen, afhankelijk van de bank. Jelto waarschuwt je twee weken van tevoren.
- Zolang een bron stil ligt, staat in de administratiestatus van die klant dat de volledigheid open is.
- Een ingelezen camt.053-bestand staat in het logboek van de klant.
- Onderaan staat Salaris (Nmbrs): de kantoorkoppeling met Nmbrs en welke klant bij welk bedrijf hoort.
Als het anders loopt
Een bankkoppeling ligt stil
Vraag je klant om opnieuw toestemming te geven bij zijn bank. Lees intussen een camt.053-bestand in. Zie De bank van een klant levert geen transacties meer aan.
De toestemming verloopt binnenkort
Vraag je klant de toestemming bij zijn bank te verlengen. Dat moet vóór de datum die in de regel staat.
Een webwinkelorder heeft geen btw-land
Kies de regel. Je komt dan op Webwinkel van die klant. Kies bij Land naar welk land is verzonden en kies Beantwoorden.
Je ziet Camt-bestand laden of Bron toevoegen niet
Camt-bestand laden staat er alleen als een bankkoppeling stil ligt bij een klant waar je mag boeken. Bron toevoegen zie je alleen als je bij minstens één klant mag boeken. Klanten waar je alleen meekijkt, tellen niet mee.
Je wilt alle bronnen zien die gewoon werken
Kies onderaan alles tonen. Met minder tonen zie je weer een deel.