Een betaling zonder factuur ophelderen voor een klant
Soms kan Jelto een betaling via Mollie, Stripe of PayPal niet aan een factuur koppelen. De betaling staat dan onder Op te helderen. Je koppelt de betaling aan een factuur, je boekt de betaling als verkoop, of je stelt je klant een vraag.
Stappen
Open de klant en ga naar Koppelingen.
Open de tegel van de betaalprovider.
Zoek onder de kaart de betaling in de lijst Op te helderen.
Kies Koppelen aan factuur als je weet bij welke verkoopfactuur de betaling hoort.
Kies de factuur bij Openstaande facturen en kies Koppelen.
Wat Jelto zelf doet
- Na het ophelderen staat er opgehelderd bij de betaling, met een link naar de boeking.
- Is er minder betaald dan er openstaat, dan blijft de rest open op de factuur.
- De btw van een verkoopboeking valt in het tijdvak van de betaling.
Als het anders loopt
De betaling was een verkoop zonder factuur
Kies bij de betaling Verkoopboeking. Vul per regel de omschrijving, het bedrag, incl. of excl. btw en het btw-tarief in. Kies Berekenen, controleer de boeking en kies Boeken. Is de btw-plicht van je klant geëindigd? Kies dan bij de btw de keuze geen btw. Vóór het einde kan die keuze niet.
Je weet niet waar de betaling bij hoort
Kies Vraag en daarna Vraag sturen. Je klant krijgt de vraag waar de betaling bij hoort. Tot het antwoord blijft de betaling open.
Je ziet geen knoppen
Je kijkt bij deze klant alleen mee. Dan zie je de betalingen wel, maar kun je ze niet ophelderen.