Vragen aan je klant opvolgen
Is niet duidelijk waar een banktransactie of stuk voor is, dan stelt Jelto meestal zelf een vraag op. Op Vragen aan klant zie je welke vragen open staan en hoe lang al. Je leest er ook de antwoorden.
Stappen
Ga naar Vragen aan klant.
Bekijk op de tab Open per persoon welke vragen er staan en hoeveel dagen al.
Kies Nu versturen bij een vraag die klaarstaat om hem meteen te versturen.
Kies Alles versturen bij een persoon om al zijn klaargezette vragen tegelijk te versturen.
Kies bij een vraag die op jouw akkoord wacht de knop Akkoord, versturen.
Kies Voorstel om het voorstel bij de vraag te openen in Beoordelen.
Kies de tab Beantwoord om de antwoorden en de uitkomst per vraag te zien.
Wat Jelto zelf doet
- Een banktransactie zonder factuur wacht eerst 14 dagen op de factuur. Daarna vraagt Jelto je klant om de bon. Die vraag gaat zonder jouw akkoord mee. Bij een vof geldt dat niet voor een betaling van of naar een vennoot: die vraag staat meteen klaar.
- Jelto verstuurt vragen gebundeld via de app, hoogstens één bundel per dag. Bij de vraag staat hoe laat.
- Heeft Jelto de tekst zelf opgesteld, dan wacht de vraag op jouw akkoord. Dat stel je per klant in bij Beleid en autonomie.
- Jelto zet de meest waarschijnlijke uitkomst als gok bij de vraag. Jelto vinkt die nooit voor je klant aan.
- Jelto bewaart het antwoord van je klant als bewijs bij de boeking.
- Het getal bij Vragen aan klant in het menu telt de vragen die nog verstuurd moeten worden.
- Jelto vraagt de bon één keer. Een foto van de bon is genoeg: Jelto leest hem als inkoopfactuur en koppelt hem aan de betaling.
- Gaan er meer vragen over dezelfde tegenpartij, dan kan je klant ze met één antwoord beantwoorden.
Als het anders loopt
Je wilt zelf een vraag stellen
Dat kan niet op Vragen aan klant. Ga naar Bank en kies bij de banktransactie Vraag klant.
Je hebt de banktransactie zelf al toegewezen
Dan vervalt de vraag. Hij staat onder Beantwoord, met "niet beantwoord door" en de naam van je klant.
Een stuk zoals een jaaropgave blijft weg
Op de tab Stukken gevraagd zie je wat nog ontbreekt. Zie Een stuk opvragen bij een klant.