Instellen wat Jelto zelf mag
Onder Beleid en autonomie bepaal je per klant wat Jelto zelf doet. Per soort werk kies je: Jelto doet het zelf, legt het aan jou voor, of een persoon doet het. Je klant kan zijn eigen keuze maken; de strengste keuze van jullie twee geldt.
Stappen
Ga in de administratie van je klant naar Beleid en autonomie.
Zoek de regel, bijvoorbeeld Boeken bij bekende tegenpartij.
Kies rechts in de regel Zelf, Voorleggen of Altijd mens.
Kies het bedrag in de regel om de drempel aan te passen.
Typ het nieuwe bedrag en kies Opslaan.
Kies terug naar standaard om je eigen afwijking weg te halen.
Wat Jelto zelf doet
- Bij Zelf doet Jelto het zonder te vragen. Is er een drempel, dan alleen daaronder.
- Bij Voorleggen komt het als voorstel in Beoordelen. Bij Altijd mens doet een persoon het.
- De regel Btw-aangifte vrijgeven staat altijd op Altijd mens.
- Een afwijking van de kantoorstandaard staat in oranje, met wie de afwijking instelde en wanneer.
- Kiezen jij en je klant verschillend, dan geldt de strengste keuze. Altijd mens is strenger dan Voorleggen, en Voorleggen is strenger dan Zelf. Bij dezelfde stand geldt de laagste drempel.
- Onder de regel staat dan wat de ander koos.
- Herinneringen aan klanten zet jij aan of uit. Je klant ziet de stand, maar kan hem niet omzetten.
Als het anders loopt
Er staat nog geen drempel bij de regel
Ga met de muis over de regel en kies drempel instellen.
Je klant koos strenger dan jij
Dan geldt de keuze van je klant. Onder de regel staat ingesteld door met zijn naam. Je kunt zijn keuze niet weghalen. Overleg met je klant als je het ruimer wilt.
Je klant koos ruimer dan jij
Dan geldt jouw keuze. Onder de regel staat wat je klant koos.
Je wilt de kantoorstandaard voor alle klanten wijzigen
Dat kan nog niet. De knop Kantoorstandaard beheren werkt nog niet. Pas het beleid tot die tijd per klant aan.
Je klant wil zelf memoriaalboekingen maken
Zet onder Memoriaal voor je klant de schakelaar Je klant boekt zelf memoriaalboekingen aan. Je klant krijgt dan Memoriaal in het menu. Elke boeking staat met zijn naam in het memoriaal en in Herkomst. Het aan- en uitzetten staat in het logboek van toegang.
Je kunt het beleid niet aanpassen
Je bent dan meekijker bij deze klant. Het beleid aanpassen kan alleen een beheerder of de collega die eigenaar van de klant is.