Meekijken met een klant
Vraagt je klant aan de telefoon "waar staat dat?", dan kijk je mee in de meekijk-stand. Je ziet dan precies wat je klant ziet, maar je kunt niets wijzigen. Je klant ziet in zijn logboek dat je meekeek.
Stappen
Open de administratie van je klant op Vandaag.
Kies rechtsboven Meekijken als met de voornaam van je klant.
Werken er meer mensen bij je klant, kies dan in het menu als wie je meekijkt.
Bekijk de schermen zoals je klant ze ziet.
Kies Stop meekijken in de oranje balk bovenaan als je klaar bent.
Wat Jelto zelf doet
- Zolang je meekijkt, staat bovenaan een oranje balk met de naam van je klant en hoe laat je begon.
- Knoppen die iets wijzigen, staan uit. Goedkeuren, betalen of versturen namens je klant kan dus niet.
- Begin en einde staan met je naam in het logboek van toegang van je klant.
- Je kijkt bij één klant tegelijk mee. Na Stop meekijken kom je terug op Vandaag, in je eigen scherm.
Als het anders loopt
De knop Meekijken als ontbreekt
Je bent bij deze klant dan meekijker: je kunt de administratie inzien, maar niet boeken. De meekijk-stand is iets anders. Die kan alleen een beheerder of de eigenaar van de klant starten. De eigenaar is de collega die verantwoordelijk is voor deze klant.
Een collega van je klant staat niet in het menu
Iemand die alleen uren schrijft, staat niet in het menu. Ook iemand die zijn uitnodiging nog niet heeft aangenomen, staat er niet in.
Je moet iets doen voor je klant
Stop met meekijken en doe het vanuit je eigen scherm. Of vraag je klant het zelf te doen.