In review: dit artikel wordt nog nagekeken
Een stuk opvragen bij een klant
Voor kantoren · 2 minuten lezen · Bijgewerkt op 5 oktober 2026
In het kort
Heb je een stuk van je klant nodig, zoals een leningsovereenkomst of een jaaropgave? Vraag het op vanuit het Dossier. Je klant ziet de vraag bij Documenten en op Vandaag.
Stappen
Open de administratie van je klant en ga naar Dossier.
Kies onderaan Stuk vragen.
Vul bovenaan bij Stuk vragen aan in wat je nodig hebt, bijvoorbeeld "Huurcontract werkplaats".
Onderbouwt het stuk een balanspost, vul dan bij Balanspost het rekeningnummer in.
Controleer het Boekjaar.
Kies Vragen.
Wat Jelto zelf doet
- Het stuk staat onder Ontbreekt of verloopt, met "wacht op" en de naam van je klant. Je ziet ook wanneer je het vroeg.
- Antwoordt je klant met "heb ik niet" of "komt later"? Dan zie je zijn toelichting, bijvoorbeeld wanneer of via wie het stuk komt.
- Levert je klant het stuk aan, dan staat het onder Aanwezig, en waar het voor gebruikt wordt.
- Heb je een balanspost ingevuld, dan staat bij het stuk een link Naar de saldicontrole.
Als het anders loopt
Je ziet geen Stuk vragen
Je kijkt bij deze klant alleen mee. Stukken vragen kan alleen als je mag boeken.
Je wilt alle vragen aan je klant zien
Kies onderaan Vragen aan klant.
Je hebt het stuk zelf al
Kies onderaan Stuk toevoegen. Zie Wat staat er in het dossier van een klant?
Je ziet "Niet in je pakket"
Stukken vragen en toevoegen zit niet in elk pakket. Kies Pakket kiezen om de pakketten te bekijken.