Hoe ver is de overstap van een klant?
Komt een klant uit een ander pakket, dan zie je op Overstappen welke onderdelen van de overstap klaar zijn. Zeven stappen lopen van de eindsaldibalans tot het moment dat je klant zelf in de app werkt. Er komt geen boekingsgeschiedenis van eerdere jaren mee.
Wat Jelto zelf doet
Je opent Overstappen onderaan Vandaag van je klant. Is de overstap nog niet gestart, dan staat bovenaan Vandaag een regel met Start.
Per stap zie je de stand: klaar, bezig, wacht op klant of nog niet. Kies een stap om naar het scherm te gaan waar het werk gebeurt.
- De Eindsaldibalans van het vorige jaar, met de winst-en-verliesrekening. Jelto boekt die als één beginbalansboeking.
- De Open posten en activa: debiteuren en crediteuren als losse posten, en de activa uit het register.
- Met Bank koppelen komen de bankkoppeling en de eerste afschriften. Zie Een bank koppelen voor een klant.
- Bij Beleid en geheugen staat de kantoorstandaard, met de afwijkingen voor deze klant.
- De stap Btw-positie en lopende periode is klaar na de eerste eigen aangifte in Jelto.
- Bij Stukken en dossier zie je welke stukken je hebt gevraagd, en hoeveel er binnen zijn.
- Bij Klant uitnodigen voor de app nodig je je klant uit, het liefst als de beginbalans staat.
Bovenaan staat of je al kunt boeken. Dat kan zodra de eindsaldibalans en de open posten staan. De rest kan ernaast.
Begint je klant halverwege het jaar? Lees dan Een proefbalans invoeren voor een klant.
Als het anders loopt
De eindsaldibalans staat er nog niet
Voer hem onder de stappen in, bij Eindsaldibalans … invoeren. Zie De beginbalans van een klant invoeren.
Stap 6 wacht op je klant
Kies onderaan Ontbrekende stukken in het dossier. Je ziet dan wat er nog gevraagd is.
Je zoekt een import van oude boekingen
Boekingen van eerdere jaren neemt Jelto niet over. Heeft je klant een auditfile van het lopende jaar, dan kan de overstap daarmee. Zie Een klant laten overstappen met een auditfile. Bewaar oude bijlagen als pdf-archief in het dossier.