Klanten zien die aandacht nodig hebben

Voor kantoren · 2 minuten lezen · Bijgewerkt op 6 oktober 2026

In het kort

Je portfolio toont de klanten waar iets speelt. Wat het meest dringend is, staat bovenaan. Rood en oranje vragen om jou, bij de rest wacht Jelto op je klant.

Stappen

Log in om op de tab Administraties van je portfolio te komen.
Lees bij elke klant onder Waarom hier wat er speelt.
Kies een klant om zijn Vandaag te openen.
Kies de tab Alle beslissingen om te zien hoeveel voorstellen per klant op je wachten.
Typ bij Zoek een klant, een deadline of een rekening om de lijst te filteren.

Wat Jelto zelf doet

Oranje vraagt om jou. Rood ook, met een deadline binnen twee weken. Groenblauw wacht op je klant.
Per klant zie je de open voorstellen en hoe lang het oudste punt wacht. Je ziet ook wie eigenaar is.
Onderaan staat hoeveel klanten vanzelf lopen en daarom niet in de lijst staan.
Een beheerder ziet alle klanten. Een medewerker ziet alleen de klanten waar hij eigenaar of meekijker is.

Als het anders loopt

Een klant ontbreekt in de lijst

Die klant loopt vanzelf. Typ zijn naam bij Zoek. Vind je hem dan nog niet, vraag dan een beheerder om toegang.

Bij Status staat "niet getoetst"

Je klant heeft nog geen grootboek in Jelto, bijvoorbeeld omdat de overstap nog loopt.

Je zoekt acties met een datum

Kies de tab Deadlines. Zie Deadlines van al je klanten zien.