De naam van een koppeling van een klant wijzigen
Een koppeling of verkoopbron heeft een naam in Jelto die je vrij kiest, zoals "Mollie – winkel" en "Mollie – diensten". De naam wijzig je altijd. Intern houdt Jelto een vaste sleutel, dus boekingen en rekeningnummers veranderen niet.
Stappen
Open je klant en ga naar Koppelingen.
Open de tegel van de koppeling en kies Naam wijzigen….
Typ de nieuwe naam bij Naam in Jelto.
Kies Opslaan.
Wat Jelto zelf doet
- De tussenrekeningen van de koppeling krijgen de nieuwe naam, zoals "Geld onderweg Bol – Tuinwinkel (uitbetaling)". Code en geboekte regels blijven gelijk.
- De kernel wijzigt die namen, en het logboek van de rekening noemt elke wijziging.
- Boekstukken, de sleutel, de webhooks en de regels van het kantoor hangen aan de koppeling zelf. Die blijven zoals ze zijn.
- De labels van je regels per verzendland krijgen de nieuwe naam.
- Wat nog open staat, toont meteen de nieuwe naam. Denk aan een signaal op Vandaag, een vraag bij een order of een voorstel in Beoordelen.
- Wat al afgehandeld of geboekt is, houdt de naam van toen. Dat geldt ook voor het Logboek.
- Op de pagina staat wie de naam wijzigde, wanneer, en hoe hij eerst heette. Het Logboek noemt het ook.
Als het anders loopt
Jelto weigert de naam
Een naam is 1 tot 60 tekens en nieuw in deze administratie. Dat geldt voor koppelingen en verkoopbronnen samen. Verder is de naam vrij, ook de naam van een kanaal of betaalprovider.
Je wilt een verkoopbron hernoemen
Open op Koppelingen de tegel Andere bron en kies Naam wijzigen… bij de bron. Ook daar volgen de rekeningen de nieuwe naam.
Je ziet Naam wijzigen niet
Je kijkt alleen mee, of je hebt bij deze klant geen recht om te boeken. Dan wijzigt de eigenaar of een collega met boekrecht de naam.