Deadlines van al je klanten zien
Voor kantoren · 2 minuten lezen · Bijgewerkt op 6 oktober 2026
In het kort
Onder Deadlines in je portfolio staan de acties en signalen met een datum, voor al je klanten. De vroegste datum staat bovenaan. Wat binnen twee weken valt, is oranje.
Stappen
Kies linksboven het logo om naar je portfolio te gaan.
Kies de tab Deadlines.
Typ zo nodig een klant, een onderwerp of een naam in het zoekveld.
Kies een regel om naar Vandaag van die klant te gaan.
Wat Jelto zelf doet
- Onder Deadlines staan de acties uit een eindejaarsscan die een datum hebben, met wie de actie doet.
- Ook signalen met een datum voor opvolging staan er, zoals een vraag die een klant vanuit Vraag het doorstuurde.
- Een open jaarafsluiting heeft geen datum en staat hier dus niet. Die zie je op de tab Administraties, onder Waarom hier.
- Valt een deadline in een ander jaar? Dan staat het jaartal erbij.
Als het anders loopt
Er staat "Geen deadlines"
Bij geen van je klanten staat een actie of signaal met een datum open. Of je zoekterm past bij geen enkele regel.
Een deadline is gedaan maar staat er nog
Zet de actie op gedaan in de eindejaarsscan van die klant. Is het een signaal? Handel het dan af in de administratie van de klant.
Lees ook
Open beslissingen over al je klanten zienZo doe je het · voor kantorenEen eindejaarsscan makenZo doe je het · voor kantorenEen boekjaar afsluitenZo doe je het · voor kantorenEen doorgestuurde vraag van een klant beantwoordenZo doe je het · voor kantorenVraag het gebruiken bij een klantZo doe je het · voor kantoren