Open beslissingen over al je klanten zien
Voor kantoren · 2 minuten lezen · Bijgewerkt op 5 oktober 2026
In het kort
Op de tab Alle beslissingen van je portfolio zie je bij welke klanten voorstellen op je wachten. Ook klanten die verder vanzelf lopen, staan in die lijst. Met één klik open je Beoordelen van die klant.
Stappen
Kies linksboven het logo van Jelto om naar je portfolio te gaan.
Kies de tab Alle beslissingen.
Typ zo nodig een klantnaam in het zoekveld rechtsboven.
Kies een klant om Beoordelen van die administratie te openen.
Wat Jelto zelf doet
- Een beslissing is een voorstel dat op beoordeling wacht. Bijvoorbeeld een boeking, een correctie of een activum.
- De klant met de meeste open beslissingen staat bovenaan.
- Per klant staat bij Waarom het belangrijkste punt.
- Bij Van staat wie eigenaar is van de klant.
- Het getal op de tab is het totaal van alle open beslissingen.
Als het anders loopt
Er staat "Geen open beslissingen"
Er wacht bij geen enkele klant een voorstel op je.
Een klant staat bij Alle beslissingen, maar niet bij Administraties
Die klant loopt vanzelf. Op de tab Administraties staan zulke klanten niet in de lijst. Hun open beslissingen zie je wel op Alle beslissingen.
Je wilt minder voorstellen beoordelen
Laat Jelto meer zelf doen. Dat stel je per klant in bij Beleid & autonomie.