Een klant uitnodigen
Is je klant nieuw in Jelto, dan maak je zijn administratie aan en nodigt Jelto hem uit. Werkt je klant al met Jelto, dan vraag je toegang. Nodigt een ondernemer jou uit, dan accepteer je dat in je portfolio.
Stappen
Open in je portfolio de tab Klant toevoegen.
Vul het KvK-nummer van de onderneming in en kies Zoeken.
Kies bij Aangifte per hoe vaak je klant btw-aangifte doet.
Kies vanaf welk jaar je klant in Jelto boekt.
Kies het pakket en wie na de proefperiode betaalt: je kantoor of je klant.
Vul de naam en het e-mailadres van je klant in.
Kies Klant aanmaken en uitnodigen.
Wat Jelto zelf doet
- Kies je het gewone pakket, dan volgt het de rechtsvorm: Zzp voor een eenmanszaak, Mkb voor een VOF of B.V. Eerst is er een proefperiode van 30 dagen.
- Jij wordt de boekhouder van de klant. Kies daarna Start de overstap om de eindsaldibalans in te voeren.
- Je klant krijgt een mail met een persoonlijke link die 48 uur werkt. Je klant wordt eigenaar van de administratie.
- Betaalt je klant zelf, dan ziet hij op Vandaag de taak Betaalmethode toevoegen. Die taak werkt nog niet: er staat "dit kan binnenkort hier".
Je klant werkt al met Jelto
Maak dan geen nieuwe klant aan. Kies in je portfolio Toegang vragen in het blok Aan de slag. Vul het e-mailadres van je klant in. Je klant ziet je verzoek op Vandaag en geeft zelf akkoord. Je krijgt altijd dezelfde melding, of het adres nu bekend is of niet.
Je klant ziet bij je verzoek je naam en e-mailadres, en de naam van je kantoor. Bel of mail je klant vooraf, dan weet hij wie er vraagt.
Een ondernemer nodigt jou uit
De uitnodiging staat bovenaan je portfolio. Kies Accepteren of Afwijzen.
Als het anders loopt
Je klant heeft alleen aanlevering nodig
Kies dan het pakket Beheerd door kantoor. Je klant krijgt de rol Aanleveren en jij betaalt.
Je klant is een VOF
Vul de naam van elke vennoot in. Kies Vennoot toevoegen voor nog een vennoot.
Je kunt geen klant toevoegen
Alleen een beheerder van je kantoor kan een klant toevoegen. Vraag het een beheerder.
De link in de mail werkt niet meer
De link werkt 48 uur. Een nieuwe uitnodiging sturen kun je nog niet zelf. Vraag Jelto om hulp.