Een collega toegang geven tot een klant

Voor kantoren · 3 minuten lezen · Bijgewerkt op 5 oktober 2026

In het kort

Een medewerker ziet alleen de klanten waar hij eigenaar of meekijker is. Ben je beheerder? Dan regel je per klant wie de klant mag zien.

Stappen

Ga in je portfolio naar de tab Kantoor.
Kies Toegang wijzigen bij Per klant: eigenaar en wie mee mag kijken.
Kies bij Klant de klant.
Kies bij Rol bij de klant voor Meekijken (lezen) of Eigenaar (boekhouder van de klant).
Kies bij Collega je collega.
Kies Toegang geven, of Eigenaar maken bij een eigenaar.

Een klant heeft één eigenaar. Die staat in het portfolio onder Van.
Maak je een andere collega eigenaar? Dan neemt die de plaats van de vorige eigenaar in.
De vorige eigenaar kijkt dan mee, tot je dat weghaalt.
De eigenaar beoordeelt, boekt, sluit perioden en regelt het beleid bij die klant. Een meekijker kan alleen kijken.
Een beheerder ziet alle klanten van het kantoor al, ook zonder toegang per klant.
Je collega ziet de klant meteen bij zijn volgende klik.
Elke wijziging staat met je naam in het toegangslog van de klant. Je klant kan dat log ook zien.
Onderaan de tab Kantoor staan de laatste regels van het log.

Kies Toegang wijzigen en kies de klant. Kies dan bij die collega Weghalen.

Maak eerst een andere collega eigenaar. De vorige eigenaar kijkt dan mee. Haal hem daarna weg met Weghalen.

Dan heeft je collega die rol al bij deze klant. Of hij heeft zijn uitnodiging voor het kantoor nog niet aangenomen.

Alleen een beheerder regelt de toegang per klant. Vraag een beheerder van je kantoor om het te doen.

Kies eerst bij elke klant van die collega een andere eigenaar. Daarna kun je je collega uit het kantoor halen. Zie Een medewerker een andere rol geven of verwijderen.