Een eindejaarsscan maken
Met een eindejaarsscan bespreek je met je klant waar zijn jaar op uitkomt. Jelto maakt een prognose tot het einde van het boekjaar en stelt acties voor. Jij kiest de acties en deelt de scan met je commentaar.
Stappen
Ga in de administratie van je klant naar Cijfers en kies onderaan Eindejaarsscan.
Lees de Prognose naar het einde van het boekjaar, met de bandbreedte.
Kies overnemen bij een actie die Jelto voorstelt, of voeg met Actie toevoegen een eigen actie toe.
Pas de tekst die Jelto voorstelt in Jouw commentaar aan.
Wil je de scan bespreken, vink dan Uitnodiging voor een gesprek over de scan aan en kies een moment.
Kies Deel de scan met … met de naam van je klant.
Bevestig met Delen.
Wat Jelto zelf doet
- De prognose loopt tot de laatste dag van het boekjaar. Bij een kalenderjaar is dat 31 december.
- De prognose is het geboekte resultaat plus de correcties en aannames uit de lens met inschatting. Daar telt Jelto een schatting voor de rest van het jaar bij op. Die schatting is het gemiddelde resultaat per maand, maal de maanden die nog komen.
- Jelto rekent geen belasting uit, ook geen Vpb bij een B.V.
- Jelto stelt acties voor die uit de administratie volgen, zoals de investeringsaftrek nagaan of de voorraad tellen. Een actie met een datum staat ook onder Deadlines in je portfolio.
Als het anders loopt
Een actie is gedaan
Kies het nummer voor de actie. Jelto streept de actie dan door. Wil je de actie weer openzetten? Kies dan het vinkje.
Een voorgestelde actie is verdwenen
Dan heb je die actie overgenomen. Ze staat nu tussen je eigen acties.
Je ziet geen knoppen om te delen
Je bent bij deze klant meekijker. Een meekijker kan de scan niet delen en geen acties toevoegen.
Je wilt de cijfers achter de prognose zien
Kies onderaan Prognose bekijken.