Wat staat er in het dossier van een klant?
Voor kantoren · 2 minuten lezen · Bijgewerkt op 6 oktober 2026
In het kort
Het Dossier bevat de stukken die langer meegaan dan één boeking. Denk aan contracten, polissen, jaaropgaven en het Jaarstuk. Facturen en bonnen staan niet in het dossier, maar bij hun boeking.
Wat Jelto zelf doet
Het dossier heeft vier tabs:
- Onder Permanent staan contracten, polissen, statuten, het KvK-uittreksel, machtigingen en de UBO-verklaring.
- Op de twee jaartabs, zoals Jaar 2026 en Jaar 2025, staan het Jaarstuk en de jaaropgaven van dat jaar.
- Onder Cliëntacceptatie en WWFT staan identiteitsbewijzen en wat je vastlegt voor de cliëntacceptatie.
Verder:
- Bij elk stuk staat de soort, tot wanneer het geldig is en waar het voor gebruikt wordt.
- Onder Ontbreekt of verloopt staan gevraagde stukken en stukken die binnen een maand verlopen.
- Je klant ziet zijn eigen stukken onder Documenten, maar niet je werkaantekeningen en controles.
Een stuk opvragen of zelf toevoegen
Kies onderaan Stuk vragen om een stuk bij je klant op te vragen. Heb je het stuk zelf, kies dan Stuk toevoegen. Vul de naam in, kies de soort en het bestand, en kies Toevoegen.
Een stuk dat je zelf toevoegt, bewaart Jelto zoals het is. Jelto leest het niet en boekt er niets mee.
Als het anders loopt
Je ziet "Niet in je pakket" bij Stuk toevoegen
Het dossier zit niet in elk pakket. Kies Pakket kiezen om te zien welk pakket het wel heeft.
Je wilt het Jaarstuk openen
Kies de tab van dat jaar en dan de regel met het Jaarstuk.
Er staan meer dan zes stukken
Kies onder de tabel Nog … stukken om alles te tonen.