Cijfers delen met je klant
Je deelt tussentijdse cijfers met je klant, met je toelichting en zo nodig een uitnodiging voor een gesprek. Je klant krijgt een vaste versie met een datum. Verandert er daarna iets, dan deel je een nieuwe versie.
Stappen
Ga in de administratie van je klant naar Rapportage.
Kies boven de tabel Geboekt, Met inschatting of Beide.
Pas de voorzet in Jouw commentaar aan, of schrijf je eigen tekst.
Rechtsonder staan Bekijk als en Deel als. Wil je de cijfers bespreken, vink dan Uitnodiging voor een gesprek aan en kies datum, tijd en onderwerp.
Kies Bekijk als … om te zien wat je klant te zien krijgt.
Kies Deel als ….
Kies in het venster Delen.
Wat Jelto zelf doet
- Bij Geboekt ziet je klant alleen wat geboekt is.
- Bij Met inschatting en Beide ziet je klant het voorlopige resultaat, met de correcties en aannames.
- Jelto schrijft een voorzet voor het commentaar, met de cijfers erin. Jij past die aan.
- Bovenaan staat de aanleiding: wat er opviel en wanneer je voor het laatst deelde.
- Deel je opnieuw, dan ziet je klant per regel de vorige en de nieuwe stand.
- Je klant krijgt een melding. Zijn vragen bij een regel en zijn antwoord op de uitnodiging zie je op de versie en in het logboek.
Als het anders loopt
Je bekijkt de cijfers van je klant al
Kies dan onderaan het scherm Delen met …, met commentaar. Je komt dan op hetzelfde scherm als via Rapportage.
Je wilt een eerdere versie terugzien
Kies bovenaan Eerder gedeeld en open de versie.
Je ziet de knop Deel als … niet
Je kijkt bij deze klant alleen mee. Delen vraagt het recht om te boeken.
Je kunt niet delen met een uitnodiging
Kies eerst een datum voor het gesprek. Daarna kun je delen.
Je klant vraagt een ander moment
Zijn antwoord en toelichting staan op de versie. Spreek samen een nieuw moment af.
Je wilt een prognose tot het jaareinde delen
Kies bovenaan Eindejaarsscan.