Koppelingen beheren
Op Koppelingen staat alles wat Jelto bij je ophaalt: je bank, je betaaldiensten, je webwinkels en andere bronnen. Je ziet wat je aandacht vraagt en past elke koppeling op haar eigen pagina aan.
Stappen
Ga naar Koppelingen.
Lees de gele strook bovenaan, als die er staat, en kies de link in de strook.
Kies een filter om alleen Bank, Betaaldiensten, Verkoopkanalen of Overig te zien.
Open de tegel van de koppeling die je wilt bekijken.
Gebruik de knoppen bovenaan, bijvoorbeeld Nu ophalen, om direct op te halen.
Pas in de kaart eronder de verbinding of de instellingen aan.
Wat Jelto zelf doet
- Elke tegel toont een status, zoals gekoppeld, niet gekoppeld of opnieuw verbinden.
- Achter elk filter staat het aantal actieve koppelingen.
- Bij een koppeling die jou nodig heeft, staat een gele strook met een link om het op te lossen.
- Jelto haalt gekoppelde bronnen vanzelf op. Bij een bank gebeurt dat elke vier uur.
- Ontkoppel je iets, dan blijft wat al geboekt is staan.
Als het anders loopt
Je ziet de knop Bank koppelen niet
Alleen de eigenaar en een boekhouder met boekrecht mogen koppelen. Vraag het aan een van hen.
Een koppeling staat op nog instellen
Je sloot het koppelen halverwege af. Kies in de gele strook Rekeningen kiezen om het af te maken.
Een koppeling staat op opnieuw verbinden
De toegang is verlopen of ingetrokken. Open de tegel en volg de knop om opnieuw te koppelen.
Je koppelt iets met een bestand
Kies Bestand inlezen bij Overig. Of lees het bestand in bij de koppeling zelf.