Instellen wat Jelto zelf mag (ondernemer)
Onder Beleid en autonomie kies je wat Jelto zelf doet in je administratie. Heb je een boekhouder, dan kiest die ook. De strengste keuze van jullie twee geldt.
Stappen
Kies in het menu Beleid & autonomie.
Zoek de regel, bijvoorbeeld Boeken bij bekende tegenpartij.
Kies rechts in de regel Zelf, Voorleggen of Altijd mens.
Kies het bedrag in de regel om de drempel aan te passen.
Typ het nieuwe bedrag en kies Opslaan.
Kies terug naar standaard of keuze weghalen om je eigen keuze weg te halen.
Wat Jelto zelf doet
- Bij Zelf doet Jelto het zonder te vragen. Is er een drempel, dan alleen daaronder.
- Bij Voorleggen legt Jelto het eerst voor. Bij Altijd mens doet een persoon het.
- Met een boekhouder geldt de strengste keuze. Altijd mens is strenger dan Voorleggen, en Voorleggen is strenger dan Zelf. Bij dezelfde stand geldt de laagste drempel.
- Onder de regel staat wie de keuze maakte en wat de ander koos.
- Herinneringen aan klanten zet je boekhouder aan of uit. Je ziet de stand wel. Zonder boekhouder zet je ze zelf.
Als het anders loopt
Je keuze geldt niet
Je boekhouder koos dan strenger. Onder de regel staat Jouw keuze en wat er nu geldt. Wil je het ruimer, overleg dan met je boekhouder.
Je ziet Beleid & autonomie niet in het menu
Alleen de eigenaar van de administratie stelt het beleid in. Vraag de eigenaar om het aan te passen.
Je wilt zelf memoriaalboekingen maken
Heb je een boekhouder, dan zet die dat voor je aan. Zonder boekhouder zet je het zelf aan onder Team en toegang.