Bank koppelen
Met een bankkoppeling haalt Jelto je banktransacties elke dag zelf op. Je koppelt één keer via Enable Banking, met toestemming bij je bank. Die toestemming verloopt na 90 of 180 dagen, afhankelijk van je bank.
Stappen
Ga naar Koppelingen en kies Bank koppelen.
Kies je bank in de lijst.
Kies Verder naar je bank en log in bij je bank.
Kies bij je bank de rekeningen die Jelto mag zien en geef toestemming.
Zet in Jelto aan welke rekeningen meedoen en kies Verder.
Kies vanaf wanneer Jelto ophaalt en kies Koppeling afronden.
Kies Instellingen bekijken of Naar Bank.
Wat Jelto zelf doet
- De lijst met banken komt van Enable Banking. Wise staat er ook in.
- Jelto zet rekeningen aan die bij je administratie horen. Privérekeningen staan uit, tenzij je ze zelf aanzet.
- Zet je een rekening aan die Jelto nog niet kent, kies dan bij Koppel aan een bankrekening. Of kies Nieuwe bankrekening en geef hem een naam. Dat mag je zelf doen. Het staat met je naam in het toegangslog.
- Zodra je de koppeling afrondt, haalt Jelto de transacties op. Daarna doet Jelto dat elke vier uur.
- Jelto leest alleen hele dagen in. De transacties van vandaag komen morgen binnen.
- Kies je Zo ver als de bank toestaat, dan sluit Jelto aan op je laatste ingelezen afschrift. Kies je Vanaf vandaag, dan begint Jelto vandaag.
- Twee weken voordat de toestemming afloopt, krijg je een melding.
- Bij zzp is één bankkoppeling inbegrepen. Elke extra koppeling kost € 1 per maand. Bij mkb koppel je zoveel banken als je wilt.
- Jelto zegt het erbij voordat je een bank kiest. Je wordt nooit tegengehouden.
- Heb je het pakket beheerd door kantoor, dan is één koppeling inbegrepen. Een extra koppeling staat op de rekening van je boekhouder.
- Koppel je ook een spaarrekening, dan toont Jelto het saldo van de bank als voorlopig saldo. Jouw bevestiging van het saldo blijft nodig.
Als het anders loopt
Je ziet Bank koppelen niet
Koppelen kan alleen de eigenaar van de onderneming. Je boekhouder kan de bank ook voor je koppelen.
Je bankrekening heeft nog geen IBAN
Transacties komen binnen op het IBAN. Staat op Bank dat je rekening nog geen IBAN heeft, vul het daar in en kies IBAN opslaan. Heb je nog een zakelijke rekening, kies dan Nog een bankrekening. Een IBAN waarop al transacties binnenkwamen, verander je niet meer.
Je hebt het koppelen afgebroken
Er is niets veranderd. Kies opnieuw Bank koppelen. Je hebt daarna 30 minuten om de koppeling af te ronden.