De rechtsvorm van een klant wijzigen
Gaat je klant verder in een andere rechtsvorm, dan wijzig je die rechtsvorm in dezelfde administratie, vanaf een overgangsdatum. Jelto voegt de nieuwe rekeningen toe. Het eigen vermogen boek je zelf over.
Stappen
Ga in de administratie van je klant naar Afsluiting en kies bovenaan de naam van de rechtsvorm.
Kies Rechtsvorm wijzigen.
Kies de Nieuwe rechtsvorm en vul de Overgangsdatum en de Motivering in.
Vul een nieuw KvK- of btw-nummer in als het nummer verandert.
Vul bij een nieuwe VOF de vennoten in, of kies de vennoot die de onderneming voortzet.
Kies Proefdraai en daarna de knop Wijzigen per met de overgangsdatum.
Boek het eigen vermogen met een memoriaalboeking van de oude naar de nieuwe rekeningen.
Wat Jelto zelf doet
- Jelto voegt de rekeningen van de nieuwe rechtsvorm toe en boekt zelf niets. De oude rekeningen houden hun nummer en geschiedenis.
- Een privé-banktransactie van vóór de overgangsdatum gaat naar de oude privérekening. Een latere gaat naar de nieuwe.
- Staat er nog saldo op een oude rekening, dan kun je het jaar niet afsluiten. De administratiestatus noemt dan Eigen vermogen overgezet na rechtsvormwijziging.
- Het pakket volgt de rechtsvorm, vanaf de volgende factuurdatum. Zie Het abonnement van je kantoor wijzigen of opzeggen.
Als het anders loopt
De proefdraai meldt boekingen na de overgangsdatum
Er staan na de overgangsdatum al boekingen op de oude rekeningen. Boek die boekingen om naar de rekeningen van de nieuwe rechtsvorm.
De periode van de overgangsdatum is gesloten
Heropen eerst de periode of het boekjaar van de overgangsdatum.
Het nieuwe KvK- of btw-nummer wordt geweigerd
Jelto zoekt een nieuw KvK-nummer op bij de KvK en een btw-nummer bij VIES. Een onbekend of opgeheven nummer wordt geweigerd. Kijk het nummer na en probeer het opnieuw.
Peppol staat stil na een nieuw KvK-nummer
Kies opnieuw Peppol aanzetten. Jelto meldt dan het nieuwe KvK-nummer aan. Zie Peppol aanzetten voor een klant.
Je ziet de knop Rechtsvorm wijzigen niet
De rechtsvorm wijzigen kan alleen met het recht om te boeken. Dat recht heb je bij deze klant niet.