Een periode sluiten
Is een kwartaal af, dan sluit je het voorlopig. Jelto en je klant boeken er daarna niet meer in. Sluiten kan zodra de administratiestatus van dat kwartaal geen open punten meer heeft.
Stappen
Ga naar Status en kies bovenaan Perioden.
Kijk in de kolom Wat sluiten tegenhoudt of er nog open punten zijn.
Staan er open punten, kies dan status › en werk ze af.
Kies onderaan Q… sluiten, of sluiten bij een ander kwartaal.
Kies Sluiten om te bevestigen.
Wat Jelto zelf doet
- Jelto sluit per maand. Alle maanden tot en met de laatste maand van het kwartaal gaan voorlopig dicht. Bij een gebroken boekjaar tellen de kwartalen vanaf de eerste maand van het boekjaar.
- In een voorlopig gesloten maand boekt Jelto niets meer zelf. Een laat stuk wordt een voorstel voor jou.
- Je klant kan in een gesloten maand niet meer boeken. Jij kunt er nog wel boeken, voor late stukken.
- Definitief dicht gaat een boekjaar pas bij de jaarafsluiting.
Als het anders loopt
De knop om te sluiten is grijs
Op de knop staat hoeveel punten nog open zijn. Werk die eerst af in de administratiestatus.
Je ziet geen knoppen om te sluiten
Je kijkt alleen mee bij deze klant. Sluiten en openen kan alleen een beheerder of de eigenaar van de klant.
Een vorig boekjaar staat nog open
Kies bij dat boekjaar sluiten t/m …. Sluit het boekjaar daarna definitief af via Afsluiting.
Na het sluiten komt nog een stuk binnen
Boek het zelf in de gesloten maand. Moet je klant of Jelto er nog in boeken? Open dan alleen die maand weer, met een reden.