Een medewerker uitnodigen
Ben je beheerder, dan nodig je een collega uit op de tab Kantoor. Je kiest of je collega medewerker of beheerder wordt. Gebruik een e-mailadres dat nog niet bij een ander kantoor of bij een onderneming in Jelto hoort.
Stappen
Ga in je portfolio naar de tab Kantoor.
Kies onderaan Medewerker uitnodigen.
Vul de naam en het e-mailadres van je collega in.
Kies bij Rol voor Medewerker of Beheerder.
Kies Uitnodigen.
Wat Jelto zelf doet
- Je collega krijgt een mail met een persoonlijke link. De link werkt 48 uur.
- Tot je collega de link gebruikt, staat hij onder Uitnodigingen die nog openstaan. Daarna staat hij in de lijst van het kantoor.
- Bij de eerste keer inloggen zet je collega tweestapsverificatie aan. Voor iedereen van een kantoor is dat verplicht.
- Een beheerder werkt bij alle klanten van het kantoor. Een medewerker ziet alleen de klanten waar hij eigenaar of meekijker is.
- Een nieuwe medewerker ziet dus nog geen klant. Dat verandert pas als je hem toegang geeft.
Als het anders loopt
Een medewerker moet bij een klant kunnen
Kies Toegang wijzigen bij Per klant: eigenaar en wie mee mag kijken. Kies de klant, de rol en je collega. Zie Een collega toegang geven tot een klant.
De link in de mail werkt niet meer
Nodig je collega opnieuw uit. Heeft hij nog geen wachtwoord? Dan kiest hij eerst Wachtwoord vergeten op het inlogscherm. Daarna accepteert hij de uitnodiging met de nieuwe link.
Je wilt een uitnodiging intrekken
Kies onder Uitnodigingen die nog openstaan bij je collega Intrekken. Kies daarna Ja, intrekken. De link in de mail werkt dan niet meer.