Wat mag iemand in je team?
Wat iemand in Jelto ziet en doet, hangt af van zijn rol onder Team en toegang. Kies de rol die past bij zijn werk voor je zaak.
Wat Jelto zelf doet
Eigenaar
Een eigenaar mag alles. Hij ziet de cijfers en de bank, maakt facturen, betaalt en beheert het team. Werkt er geen boekhouder in Jelto mee? Dan wijzigt de eigenaar ook de rechtsvorm. Memoriaalboekingen maakt hij als het memoriaal aan staat. Zonder boekhouder zet hij dat zelf aan onder Zelf boeken; met een boekhouder doet die dat.
Uren en planning (voorman)
Een voorman schrijft zijn eigen uren en ziet de uren van het team. Hij levert bonnen aan, werkt met de kas en beantwoordt vragen van je boekhouder. Bedragen, cijfers, de bank en verkoopfacturen ziet hij niet.
Wil je dat hij de bedragen bij inkoop wel ziet? Zet dan onder Bedragen bij inkoop de schakelaar De voorman ziet bedragen bij inkoop aan. Hij ziet dan de bedragen bij inkoopfacturen, bij een gescande bon en in vragen van je boekhouder. De cijfers en de bank ziet hij nog steeds niet. Een medewerker ziet nooit bedragen.
Alleen uren (medewerker)
Een medewerker schrijft zijn eigen uren en ziet de projecten. Op zijn telefoon bestaat Jelto alleen uit uren. Cijfers, tarieven en facturen ziet hij niet.
Je boekhouder
Werk je zonder boekhouder, dan doet de eigenaar wat een boekhouder doet: voorstellen beoordelen, perioden sluiten en de btw-aangifte. Lees Je boekhouding zelf doen zonder boekhouder.
Onder Mensen staat ook je boekhouder, met zijn collega's die meelezen. Zij horen niet bij je team. Je boekhouder keurt geen betalingen goed. Lees meer in Wie kijkt er mee in je administratie?.
Verder
- Het menu toont iedereen alleen de onderdelen waar zijn rol bij kan.
- Heb je een boekhouder, dan lees je in de groep Boekhouding alleen mee. Sluiten, openen en het rekeningschema aanpassen doet je boekhouder.
- Ook als Jelto een vraag beantwoordt, krijgt iemand alleen te zien wat zijn rol mag zien.
- Meldingen met bedragen krijgt alleen wie de cijfers mag zien. Een voorman hoort dat er iets is betaald, maar niet hoeveel.
- De schakelaar voor de voorman wijzig jij of je boekhouder. In het logboek van toegang staat wie hem aan- of uitzette.
- De afspraken voor uren staan onder Afspraken voor uren. Die kun je nog niet wijzigen.
Als het anders loopt
Iemand ziet een onderdeel niet
Zijn rol geeft er geen toegang toe. Kies achter zijn rol wijzig en kies een andere rol.
Je voorman ziet geen bedragen bij inkoop
De schakelaar De voorman ziet bedragen bij inkoop staat uit. Dat is zo als je niets kiest. Zet hem aan onder Bedragen bij inkoop.
Je wilt dat een collega facturen maakt
Dat mag alleen een eigenaar. Geef je hem die rol, dan mag hij alles, ook betalen en het team beheren.
Je wilt iets weten over de mensen van je boekhouder
Vraag het aan je boekhouder. Wie er bij hem meewerkt, regelt hij zelf.